保険営業支援システム・郵便不着先管理システム

その他のシステム

金融機関の様々な業務をパッケージシステムにて
情報管理と運用支援

金融パッケージ製品業界シェアNo.1

保険営業支援システム Ver.2.0

改正保険業法対応

営業担当者の活動による営業日報の生成と実績管理、満期情報の把握と継続管理、営業担当者と
内部担当者間の契約書類等の受渡管理など保険代理店（生保・損保併売）の日々の業務をご支援します。
また、改正保険業法に伴う「顧客への情報提供」や「顧客の意向把握」などの
募集プロセスを登録・管理し「面談記録シート」を出力します。

特徴

01.

募集プロセスの適切な運用

顧客に対する提案商品や
意向把握等の管理

改正保険業に伴う顧客への提案商品や
意向把握を容易にシステム管理。
顧客の面談状況は「面談記録シート」にて記録。

顧客に対する提案商品や意向把握等の管理

02.

勘定仕訳作業の大幅な軽減

新規案件や見込み案件等と
あわせて営業情報を一覧化

満期情報を取込み、満期案件情報を営業担当者
（保険募集人）別に管理。
新規や見込み案件等の営業情報を一覧化し、
案件ごとの対応状況を照会。

新規案件や見込み案件等とあわせて営業情報を一覧化

郵便不着先管理システム Ver.1.0

郵便不着先の実態把握と不着先へのアプローチ結果を記録

郵便不着となった顧客について発生日や不着郵便物名、不着先への対応履歴などを容易に記録します。
各営業店と本部にて不着先情報の共有化により顧客対応が迅速になります。
また本部は各営業店の対応状況を確認し分析や指導を行います。

特徴

01.

郵便不着先の実態把握

郵送物別、店舗別等に
郵便不着先の状況を管理

様々な郵送物の不着状況を顧客別に記録し、
不着先の実態数の把握やDM発送等の情報に活用。

郵送物別、店舗別等に郵便不着先の状況を管理

02.

郵便不着先の早期解消

不着先への対応内容と
結果を記録

不着先への連絡や訪問等のアプローチとその結果を
システム記録。定期的なアプローチによる不着解消と
長期不明先の対応履歴を管理。

不着先への対応内容と結果を記録

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